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聚焦阀门产业市场机会,开创国产替代战略新格局

来源:冶金阀门    2021-06-11

后疫情时代,全球经济开始进入稳步复苏阶段。5月31日,经合组织(OECD)发布了最新的中期经济展望报告。该报告预计,2021年全球GDP增速为5.8%,此前预计为5.6%。该报告还预测,在G20成员国经济体中,2021年中国经济将增长8.5%(今年3月预测值为7.8%)。全球经济总量的持续稳定增长带动了石油天然气、电力、水处理、化工、城建等阀门下游行业的发展,致使阀门行业也取得较快发展,市场活跃显著。

根据 McIlvaine 数据显示,2019 年全球阀门市场规模 645.2 亿美元,全球阀门下游主要应用领域油气(15.3%)、炼油(13.6%)、电力(13.5%)、化工(11.8%)、废水(7.3%)、钢铁(3.6%)、食品(2.6%)、医药(2.6%)、金属(1.7%)及其他领域(28.0%)。德国、日本、美国等国家是全球高端阀门优势区。根据中国海关总署数据显示,我国 2020 年阀门进口主要来源国分别德国(21.9%)、日本(20.6%)、美国(11.9%)。

中国阀门产业发展现状

经过制造企业及多方的共同努力和自主创新,我国阀门装备制造业近年来在核电站核级阀门、天然气长输管线全焊接大口径球阀、超超临界火电机组关键阀门、石油化工领域以及电站行业等一些特殊工况的高端阀门产品,都取得了突破性进展,部分实现了国产化,既替代了进口,又打破了国外垄断,带动了行业转型升级和科技进步。

但由于起步晚,阀门产业中长期仍将处于发展阶段,产品和需求之间仍然差距较大。产业集中度低,阀门设计、制造、生产和试验测试能力低成为发展的软肋。绝大多数阀门企业的主导产品仍然是以技术含量低、中低质量为主。我国高端阀门的技术与质量同发达国家相比也还有相当大的差距,在锻造设备和检验检测手段等方面也处于弱势。

以核电阀门为例,我国还只能生产少量的核 1 级阀门和部分核 2级阀门;国产核电阀门的使用年限一般为 10~15 年,为进口阀门使用年限的 1/3 左右。另外,国产核级阀门的价格约为进口阀门的 60%左右,非核级阀门价格更低,约为进口阀门的 20%~50%。

中国阀门产业竞争格局

我国阀门制造行业对于上游原材料行业的议价能力较弱,国内大量中低端产品处于价格竞争阶段,同时对下游行业的议价能力也稍显不足;随着外资的不断进入,其在品牌和技术方面均占优势,外资的进入将给国内企业带来巨大的威胁和压力;另外,阀门是通用机械的一种,通用机械产品的特性是通用性强、结构较为简单、操作方便,这也导致易于模仿制造,会造成低水平重复建设及市场无序竞争,存在一定的替代品威胁。

目前,我国阀门制造行业工业总产值排名前五的企业分别为苏州纽威阀门股份有限公司、江苏苏盐阀门机械有限公司、江苏神通阀门股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、远大阀门集团有限公司。

阀门细分领域的未来市场机会

控制阀(调节阀)增长前景广阔。控制阀又称调节阀,是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能,是智能制造的核心零部件之一,应用领域包括石油、石化、化工、造纸、环保、能源、电力、矿山、冶金、医药、食品等行业。根据 ARC 的《中国调节阀市场研究报告》显示,2019 年国内调节阀市场规模超过 20 亿美元,同比增长超过 5%,预计未来三年年均复合增速 5.3% 。调节阀市场目前由国外品牌占据市场前列,2018 年艾默生以 8.3% 的市占率领跑高端调节阀。随着国产替代加速跟智能制造的发展,国产控制阀厂商增长前景良好。

液压阀国产替代加速。液压件广泛应用于各类行走机械、工业机械与大型装备,下游行业包括工程机械、汽车、冶金机械、机床、矿山机械、农业机械、船舶、石油机械等。液压阀是核心液压元件,2019 年中国液压核心元件产值中液压阀占总产值的 12.4%(液压气动密封件工业协会),市场规模约 100 亿元。目前我国高端液压阀依赖进口(其中 2020 年我国油压传动阀出口 8.47 亿元,进口高达 90.49 亿元),随着国产替代加速,我国液压阀市场快速增长。

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